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电力设备及新能源行业周报:Tesla Bot催生零部件需求,美国法案加速能源转型

时间:2023-02-09 27:04:36|来源:希财网 |作者:唐艳|点击: 214次
  电力设备与新能源板块:本周上涨4.41%,涨跌幅排名第3,强于大盘。本周光伏指数涨幅最大,风力发电指数涨幅最小。锂电池指数下跌0.52%,光伏指数上涨3.46%,储能指数下跌1.43%,新能源汽车指数上涨1.30%,工控自动化上涨3.12%。核电指数上涨0.49%,风力发电指数下跌2.77%。

  工控及电力设备:Tesla Bot产业化前夕,上游零部件国产替代加速

  Tesla Bot是一款可以执行重复性任务的人形机器人,有望解决人工不断短缺的问题。目前机器人上游核心零部件如减速器、伺服系统、无刷电机等仍然大部分依赖进口,后续存在降本空间。我们认为成本突破将是人形机器人产业化的关键要素,中国上游零部件供应链有望实现国产替代。

  新能源车:美国政策明晰,新能车加速渗透

  美国新能政策正经历着衍进、细分、深入等政策推进阶段。2022年7月27日,新法案《Inflation Reduction Act of 2022(2022减少通货膨胀法案)》初步共识的达成并大概率实现最终落地推进,美国新能车市场将迎来新发展曙光。在新法案框架下,特斯拉、通用以及丰田等主流主机厂均可重新获得补贴。我们预计,到2025年美国新能车市场销量将达376万辆,21-25年四年CAGR为55%。

  新能源发电:美国光伏需求或将复苏,分散式风电数据亮眼

  光伏:美国参议院推出法案,拟投资3690亿美元于清洁能源和电动汽车领域,旨在鼓励企业投资建设清洁能源设施。该法案提供了300亿美元的额外税收减免,以促进美国光伏电池、风机等制造环节以及硅、锂等原材料产业,若法案推进顺利2030年美国碳排放有望下降40%。风电:根据CWEA近期发布的2021风电产业地图,2021年国内分散式风电新增装机8.03GW,同比+702%;截至2021年末累计装机量9.96GW,同比+415%。

  本周关注:隆基绿能、通威股份、宁德时代、天赐材料、伟创电气、良信股份、星源材质、四方股份、东方电缆、容百科技。

  风险提示:政策不达预期,行业竞争加剧致价格超预期下降,全球疫情持续时间超预期等。

关键词: 新能源 电力设备
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