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渗透率100%的必备耗材 需求增速高于光伏行业装机增速

时间:2023-02-09 36:03:49|来源:财联社|作者:323322|点击: 199次
 

(原标题:渗透率100%的必备耗材 需求增速高于光伏行业装机增速)

在硅片扩产和薄片化、降本增效等需求下,金刚线等光伏辅料迎来新的市场需求,产业开启新一轮增长。

金刚线最早用于蓝宝石切割,之后逐步用于光伏领域。下游需求量上,金刚线作为渗透率100%的必备耗材,直接受益光伏终端需求量的高增长。招商证券认为,保守假设2022年和2025年的金刚线单耗分别为40万公里/GW 和65万公里/GW,对应全球需求分别为1.24 亿和3.92亿公里,年复合增速47%,高于光伏行业的装机增速。

相关上市公司中:

三超新材表示,预计7月底可完成公司可转债的募投项目,所有金刚线合计产能可达1000万km/年。

岱勒新材目前已掌握钨丝金刚石线生产技术并且每月已有批量销售。

【硅料价格“高烧”不退 光伏产业“负重”而行 价格何时降?】硅料价格持续上涨,最终带动光伏硅片、电池片以及组件的上涨,光伏产业链总体价格持续上升。尽管如此,2022年上半年,我国光伏行业仍取得高速发展的成绩。(上海证券报)

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  “硅料价格已经来到31万元/吨了,2021年年初才8万元/吨,而且短时间内还看不到跌价的可能。”7月26日,一位光伏产业人士向上海证券报记者表示。

  硅料价格持续上涨,最终带动光伏硅片、电池片以及组件的上涨,光伏产业链总体价格持续上升。尽管如此,2022年上半年,我国光伏行业仍取得高速发展的成绩。

  “光伏行业正逐步来到十字路口,尽管发展很快,但内部矛盾也很多,各方应促进解决光伏行业供应链协同发展问题。持续扩大终端市场,光伏行业才有更好的未来。”一家光伏龙头企业负责人表示。

  “苦高价已久”

  中国有色金属工业协会硅业分会7月20日发布的数据显示,多晶硅价格已8连涨。该周国内单晶复投料价格区间在28.8万元/吨至31.0万元/吨,成交均价为29.76万元/吨,周环比涨幅为0.92%;单晶致密料价格区间在28.6万元/吨至30.8万元/吨,成交均价为29.55万元/吨,周环比涨幅为0.92%。

  伴随着上游硅料的持续上涨,光伏硅片、电池片、组件等环节随之“涨声一片”。

  7月26日,隆基绿能官宣了最新的硅片价格,不同尺寸的硅片价格上涨0.24元/片至0.25元/片,涨幅约4%。隆基绿能将182mm的硅片厚度由160μm调整到155μm。就在此前一天,通威太阳能官网公布了最新的单晶太阳能电池片定价,不同尺寸的电池片价格上涨4分/W至5分/W。


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  层层传导下,光伏组件价格水涨船高,光伏终端用户感受到了不小的压力。

  “目前,最大的瓶颈就是光伏组件价格高企,我们光伏装机设计的目标比较高,但这两年受限于光伏产业链价格高涨,降低了实际装机进度。”一位来自五大发电集团的人士表示,“我们最希望的就是上游成本降低,促进光伏业持续发展。”

  光伏行业“苦高价硅料已久”。“一个行业中的某个环节,如果利润过高,不免会使得各路资金纷纷前来投资,几年后说不定又会陷入产能过剩。如此波动,对行业整体发展并不利。”一家光伏下游企业负责人认为。

  不过,即使是在原材料价格持续高企背景下,今年上半年,我国光伏产业仍然实现了“快跑”。国家能源局发布的全国电力工业统计数据显示,6月光伏新增装机7.17GW,同比增长131.2%;1-6月光伏累计新增装机30.88GW,同比增长137.4%。

  近期,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,从各省装机规划来看,光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85GW至100GW.据统计,截至目前已有25省份明确“十四五”期间风光装机规划,其中光伏新增装机规模超392.16GW,未来4年新增344.48GW.全球市场方面,预计今年新增装机205GW至250GW。

  价格何时降?

  供应链协同发展问题正成为光伏行业一大关键问题。

  在7月中旬召开的“2022年光伏产业链供应论坛”上,行业相关主管部门人士表示,目前,光伏行业的确存在供应链协同发展问题。“进入2022年,光伏供应链价格仍保持上涨势头。高价格一定程度上体现了供求关系失衡,虚高的价格也对行业的健康发展造成了一定影响。应群策群力,探索建立供应链协调保障的长效机制。不光是解决目前行业内在供应链协调发展问题,还要防止未来因为不合理的产能扩张造成的产能过剩等问题。”

  硅料巨头亦有担忧。一家大型硅料企业相关负责人表示,硅料领域这些年起起伏伏,冷暖自知,“大规模资金集中进入,还是要小心谨慎”。

  正泰新能源董事长陆川表示,目前硅料利润较高,推动诸多企业涌入,但其作为材料化工行业,有自身的投产节奏要求,通常其核心材料交货期为12个月,产能投放的周期较长。在陆川看来,产能扩张应更多通过收并购和更早期的布局来实现。

  “正是因为光伏行业还处在青少年时期,所以大家对它发展速度的预期不是特别准确,导致产业链各环节之间的不平衡。”隆基绿能董事长钟宝申认为,随着时间的推移,产业链很快就会进入到一个新的均衡状态,最终供应也会“跟上来”满足市场需求。

  硅料价格何时能降?一位光伏行业分析师认为,目前,硅料价格的涨势仍未停止,预计三季度还将保持继续上涨的态势,“甚至四季度也难出现明显下跌”。

  据PVInfoLink预测,2022年初、2022年底和2023年底的硅料环节的产能规模分别为264GW、442GW和663GW,今年和明年的增幅分别将达67%和50%。这意味着,到2023年,硅料或将开始充分缓解供需矛盾。

  做大终端才有未来

  “持续扩大终端市场,光伏行业才有未来。目前,光伏、风电行业受限于储能问题,仍未真正打开天花板,光伏行业的长远发展依然任重道远。”一家光伏龙头企业人士向记者表示,“解决储能短板,光伏行业才能迎来无限发展空间。”

  中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤表示,近年来,在产业政策引导和市场需求的双轮驱动下,我国光伏产业实现了飞跃式发展。目前我国已经形成从工业硅、高纯硅材料、硅锭/硅棒/硅片、电池片/组件、逆变器、光伏辅材辅料、光伏生产设备到系统集成和光伏产品应用等全球最完整的产业链,并且在各主要环节均形成了一批世界级的龙头企业。

  当前,光伏行业仍处于重要发展机遇期。如何应对供应链风险,维护供应链安全与稳定,如何把握战略机遇期,真正实现行业的健康可持续发展,考验的不仅是企业的研发能力和产品品质,更是行业的凝聚力和从供应端、制造端到客户端的协同力。

  “希望行业从业人员有更长远的眼光、更广阔的格局,尽快建立上下游产业链企业共同体,共同努力推动行业上下游协调发展,共同抵御供应链风险;主动布局价值链高端环节,推动产业链和供应链协调,确保新形势下光伏行业的健康发展。”曹仁贤表示。

  一家光伏下游企业人士表示,2000年以来,光伏行业经历了“拥电池片为王”“拥硅片为王”等阶段,目前又出现“拥硅为王”的现象。“在整个产业链中,某环节出现短缺时都可以称王,但是未出现过‘拥组件为王’的阶段。光伏组件环节面对着成千上万的用户,未来光伏产业的方向还是要构建以‘以用户为中心’的生态体系。”


关键词: 光伏耗材 硅料价格
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