渗透率100%的必备耗材 需求增速高于光伏行业装机增速

（原标题：渗透率100%的必备耗材需求增速高于光伏行业装机增速）

在硅片扩产和薄片化、降本增效等需求下，金刚线等光伏辅料迎来新的市场需求，产业开启新一轮增长。

金刚线最早用于蓝宝石切割，之后逐步用于光伏领域。下游需求量上，金刚线作为渗透率100%的必备耗材，直接受益光伏终端需求量的高增长。招商证券认为，保守假设2022年和2025年的金刚线单耗分别为40万公里/GW和65万公里/GW，对应全球需求分别为1.24亿和3.92亿公里，年复合增速47%，高于光伏行业的装机增速。

相关上市公司中：

三超新材表示，预计7月底可完成公司可转债的募投项目，所有金刚线合计产能可达1000万km/年。

岱勒新材目前已掌握钨丝金刚石线生产技术并且每月已有批量销售。

【硅料价格“高烧”不退光伏产业“负重”而行价格何时降？】硅料价格持续上涨，最终带动光伏硅片、电池片以及组件的上涨，光伏产业链总体价格持续上升。尽管如此，2022年上半年，我国光伏行业仍取得高速发展的成绩。（上海证券报）

　　“硅料价格已经来到31万元/吨了，2021年年初才8万元/吨，而且短时间内还看不到跌价的可能。”7月26日，一位光伏产业人士向上海证券报记者表示。

　　硅料价格持续上涨，最终带动光伏硅片、电池片以及组件的上涨，光伏产业链总体价格持续上升。尽管如此，2022年上半年，我国光伏行业仍取得高速发展的成绩。

　　“光伏行业正逐步来到十字路口，尽管发展很快，但内部矛盾也很多，各方应促进解决光伏行业供应链协同发展问题。持续扩大终端市场，光伏行业才有更好的未来。”一家光伏龙头企业负责人表示。

　　“苦高价已久”

　　中国有色金属工业协会硅业分会7月20日发布的数据显示，多晶硅价格已8连涨。该周国内单晶复投料价格区间在28.8万元/吨至31.0万元/吨，成交均价为29.76万元/吨，周环比涨幅为0.92%；单晶致密料价格区间在28.6万元/吨至30.8万元/吨，成交均价为29.55万元/吨，周环比涨幅为0.92%。

　　伴随着上游硅料的持续上涨，光伏硅片、电池片、组件等环节随之“涨声一片”。

　　7月26日，隆基绿能官宣了最新的硅片价格，不同尺寸的硅片价格上涨0.24元/片至0.25元/片，涨幅约4%。隆基绿能将182mm的硅片厚度由160μm调整到155μm。就在此前一天，通威太阳能官网公布了最新的单晶太阳能电池片定价，不同尺寸的电池片价格上涨4分/W至5分/W。

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　　层层传导下，光伏组件价格水涨船高，光伏终端用户感受到了不小的压力。

　　“目前，最大的瓶颈就是光伏组件价格高企，我们光伏装机设计的目标比较高，但这两年受限于光伏产业链价格高涨，降低了实际装机进度。”一位来自五大发电集团的人士表示，“我们最希望的就是上游成本降低，促进光伏业持续发展。”

　　光伏行业“苦高价硅料已久”。“一个行业中的某个环节，如果利润过高，不免会使得各路资金纷纷前来投资，几年后说不定又会陷入产能过剩。如此波动，对行业整体发展并不利。”一家光伏下游企业负责人认为。

　　不过，即使是在原材料价格持续高企背景下，今年上半年，我国光伏产业仍然实现了“快跑”。国家能源局发布的全国电力工业统计数据显示，6月光伏新增装机7.17GW，同比增长131.2%；1-6月光伏累计新增装机30.88GW，同比增长137.4%。

　　近期，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，从各省装机规划来看，光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85GW至100GW.据统计，截至目前已有25省份明确“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来4年新增344.48GW.全球市场方面，预计今年新增装机205GW至250GW。

　　价格何时降？

　　供应链协同发展问题正成为光伏行业一大关键问题。

　　在7月中旬召开的“2022年光伏产业链供应论坛”上，行业相关主管部门人士表示，目前，光伏行业的确存在供应链协同发展问题。“进入2022年，光伏供应链价格仍保持上涨势头。高价格一定程度上体现了供求关系失衡，虚高的价格也对行业的健康发展造成了一定影响。应群策群力，探索建立供应链协调保障的长效机制。不光是解决目前行业内在供应链协调发展问题，还要防止未来因为不合理的产能扩张造成的产能过剩等问题。”

　　硅料巨头亦有担忧。一家大型硅料企业相关负责人表示，硅料领域这些年起起伏伏，冷暖自知，“大规模资金集中进入，还是要小心谨慎”。

　　正泰新能源董事长陆川表示，目前硅料利润较高，推动诸多企业涌入，但其作为材料化工行业，有自身的投产节奏要求，通常其核心材料交货期为12个月，产能投放的周期较长。在陆川看来，产能扩张应更多通过收并购和更早期的布局来实现。

　　“正是因为光伏行业还处在青少年时期，所以大家对它发展速度的预期不是特别准确，导致产业链各环节之间的不平衡。”隆基绿能董事长钟宝申认为，随着时间的推移，产业链很快就会进入到一个新的均衡状态，最终供应也会“跟上来”满足市场需求。

　　硅料价格何时能降？一位光伏行业分析师认为，目前，硅料价格的涨势仍未停止，预计三季度还将保持继续上涨的态势，“甚至四季度也难出现明显下跌”。

　　据PVInfoLink预测，2022年初、2022年底和2023年底的硅料环节的产能规模分别为264GW、442GW和663GW，今年和明年的增幅分别将达67%和50%。这意味着，到2023年，硅料或将开始充分缓解供需矛盾。

　　做大终端才有未来

　　“持续扩大终端市场，光伏行业才有未来。目前，光伏、风电行业受限于储能问题，仍未真正打开天花板，光伏行业的长远发展依然任重道远。”一家光伏龙头企业人士向记者表示，“解决储能短板，光伏行业才能迎来无限发展空间。”

　　中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤表示，近年来，在产业政策引导和市场需求的双轮驱动下，我国光伏产业实现了飞跃式发展。目前我国已经形成从工业硅、高纯硅材料、硅锭/硅棒/硅片、电池片/组件、逆变器、光伏辅材辅料、光伏生产设备到系统集成和光伏产品应用等全球最完整的产业链，并且在各主要环节均形成了一批世界级的龙头企业。

　　当前，光伏行业仍处于重要发展机遇期。如何应对供应链风险，维护供应链安全与稳定，如何把握战略机遇期，真正实现行业的健康可持续发展，考验的不仅是企业的研发能力和产品品质，更是行业的凝聚力和从供应端、制造端到客户端的协同力。

　　“希望行业从业人员有更长远的眼光、更广阔的格局，尽快建立上下游产业链企业共同体，共同努力推动行业上下游协调发展，共同抵御供应链风险；主动布局价值链高端环节，推动产业链和供应链协调，确保新形势下光伏行业的健康发展。”曹仁贤表示。

　　一家光伏下游企业人士表示，2000年以来，光伏行业经历了“拥电池片为王”“拥硅片为王”等阶段，目前又出现“拥硅为王”的现象。“在整个产业链中，某环节出现短缺时都可以称王，但是未出现过‘拥组件为王’的阶段。光伏组件环节面对着成千上万的用户，未来光伏产业的方向还是要构建以‘以用户为中心’的生态体系。”